Vertriebsübersicht
Eine Seite zeigt den betrachteten Ablauf, die Übergaben und seine Engpässe. Ihr erkennt, wo Informationen oder Zuständigkeiten fehlen.
CAIMOONA CRM-Audit · für jedes bestehende System
Sehen, wo es hakt. Wissen, was als Nächstes dran ist.
Ihr zeigt mir, wie euer Vertrieb arbeitet. Ich untersuche Abläufe, Nutzung und verfügbare Informationen anhand ausgewählter Verkaufsfälle. Daraus entstehen fünf priorisierte Empfehlungen, ein 30-Tage-Plan und eine konkrete Verbesserung mit Anleitung. Unabhängig davon, welches CRM ihr verwendet.
CRM-Audit besprechen 1.900 Euro netto · per Bildschirmfreigabe
Muster · kein Kundenfall
Ein erster Blick auf euer Ergebnis.
Ihr bekommt einen kompakten Fahrplan, den ihr gemeinsam mit eurem Team oder Dienstleister umsetzen könnt.
Prozessübersicht · Befunde · fünf Prioritäten · ein ausgearbeitetes Upgrade · 30-Tage-Plan · Ergebnisgespräch.
- Beobachtung
- Abgesagte Angebote tragen lediglich den Status „verloren“.
- Nächster Schritt
- Verlustgründe definieren und ihre Erfassung verbindlich regeln.
- Woran wird Fortschritt sichtbar?
- Anteil der abgeschlossenen Fälle mit nachvollziehbarer Ursache.
Gut gefüllt ist noch nicht aussagekräftig.
Vor dem nächsten Vertriebstermin beginnt die Suche: Welche Angebote sind aussichtsreich? Wo stockt eine Entscheidung? Warum ging der letzte Auftrag verloren? Wenn Rückfragen den Überblick erst zusammensetzen müssen, lohnt sich ein genauer Blick auf das CRM.
Eure Führungsperspektive und die Erfahrungen des Teams gehören zusammen. Deshalb schaue ich mit den Menschen hin, die täglich an den betrachteten Fällen arbeiten.
Das liegt danach auf eurem Tisch.
Befunde und fünf Prioritäten
Ihr bekommt nachvollziehbare Beobachtungen zu Menschen, Prozessen, Daten und Technologie. Die wichtigsten Empfehlungen sind nach Wirkung und Aufwand geordnet; offene Fragen bleiben sichtbar.
Ein ausgearbeitetes CRM-Upgrade
Für eine ausgewählte Verbesserung erhaltet ihr die konkrete Ausgestaltung samt Anleitung zur Umsetzung. Das können aussagekräftige Verlustgründe, bis zu drei relevante Felder oder eindeutige Kriterien für einen begrenzten Pipelineabschnitt sein.
Euer 30-Tage-Plan
Nächste Schritte, Verantwortlichkeiten und passende Messgrößen stehen in einem kompakten Dokument. Im Ergebnisgespräch gehen wir alles gemeinsam durch. Ihr könnt danach mit dem eigenen Team, einem bestehenden Dienstleister oder mir weiterarbeiten.
„Verloren“ ist ein Status. Die Ursache wäre interessanter.
Muster, kein Kundenfall: Bei abgesagten Angeboten bleibt häufig unklar, woran es lag. Ein möglicher Baustein umfasst fünf bis sieben aussagekräftige Verlustgründe samt Definitionen, Regeln zur Erfassung und Vorschlag für die Auswertung. Nach der Umsetzung lässt sich erkennen, welche Ursachen wiederkehren.
Wir wählen einen Verbesserungsbaustein passend zu den Befunden aus. Weitere Umbauten oder eine vollständige Neugestaltung vereinbaren wir bei Bedarf gesondert.
Ihr teilt den Bildschirm. Ich stelle die richtigen Fragen.
Ziele klären, 45 Minuten
Wir besprechen, welche Antworten euch für die Führung fehlen und was den Arbeitsalltag erschwert.
Gemeinsam hinschauen, 90 Minuten
An je einem offenen, gewonnenen und verlorenen Verkaufsfall führt ihr mich durch euer CRM. Wir betrachten Abläufe, Angaben, Übergaben und Auswertungen. Dafür brauche ich keinen eigenen Zugang.
Auswerten und konkret werden
Ich ordne die Befunde, erstelle euren Fahrplan und arbeite den ausgewählten Verbesserungsbaustein aus.
Ergebnisse besprechen, 60 Minuten
Wir gehen Empfehlungen und Anleitung durch. Ihr wisst anschließend, was ihr als Erstes angehen könnt und wer dafür zuständig ist.
Ein bestehendes CRM und ein zentraler Vertriebsprozess. Gemeinsam grenzen wir vor der Beauftragung ab, welche Abläufe und Fälle wir betrachten.
Ob bekannte Plattform, Branchenlösung oder Eigenentwicklung: Wir untersuchen die Unterstützung für euren Vertriebsalltag. Der Hersteller bestimmt dabei nicht den Zugang zur Zusammenarbeit. Zusätzlichen technischen Klärungsbedarf besprechen wir vorab.
Ihr erhaltet die Ausarbeitung und Anleitung für einen klar begrenzten ersten Schritt. Größere Konfigurationen, komplette Neukonzeption, Integrationen oder Datenbereinigung vereinbaren wir separat. Eine Einrichtung im laufenden System ist kein pauschaler Bestandteil.
Die Ergebnisse sollen innerhalb von zehn Arbeitstagen nach dem Auftakt vorliegen, wenn die vereinbarten Einblicke rechtzeitig möglich sind.
Ich schaue auf den Vertrieb hinter der Software.
Ich bin Sabrina, Gründerin von CAIMOONA. Mich interessiert, wie aus einer Kundenanfrage ein Auftrag wird und welche Unterstützung Menschen dafür brauchen. Im Audit verbinde ich diesen Blick mit euren Abläufen und den Möglichkeiten des vorhandenen Systems.
Brauchst du Zugriff auf unser CRM?
Ihr führt mich online per Bildschirmfreigabe durch die vereinbarten Ansichten. Ein eigener Zugang ist dafür nicht nötig.
Wir arbeiten bereits mit einem CRM-Dienstleister. Passt das trotzdem?
Ja. Die Ergebnisse können eurem bestehenden Partner als konkrete Grundlage für die Umsetzung dienen.
Können wir mit unvollständigen Daten starten?
Ja, sofern sich der betrachtete Ablauf an ausgewählten Fällen nachvollziehen lässt. Fehlende Informationen und deren Folgen halten wir fest. Aussagen, die sich daraus nicht ableiten lassen, bleiben offen.
Wird die Verbesserung gleich eingerichtet?
Enthalten sind die konkrete Ausgestaltung und eine Anleitung zur Umsetzung. Systemspezifische Klickwege beschreibe ich nach Prüfung der verfügbaren Funktionen; offene technische Fragen kennzeichne ich. Eine gemeinsame Einrichtung können wir zusätzlich vereinbaren.
Müssen wir danach weiter mit dir arbeiten?
Ihr entscheidet selbst, wer die nächsten Schritte umsetzt. Das Audit ist eine eigenständige Leistung; weitere Begleitung vereinbaren wir nur auf Wunsch.
Müssen wir das System wechseln?
Nein. Wir beginnen mit dem, was ihr bereits nutzt, und untersuchen dessen Einsatz im Vertriebsalltag.
Was passt, wenn wir noch kein CRM haben?
Im kostenlosen Lab kannst du einen eigenen Vertriebsprozess strukturieren und Pipedrive ausprobieren. Für eine individuelle Einordnung schreib mir kurz, wo ihr steht.
Zeichnest du die Gespräche auf?
Eine Aufnahme ist nicht erforderlich. Vertraulichkeit und Dokumentation besprechen wir vorab.
Bringen wir Licht in euren Vertriebsalltag.
Ein CRM, ein zentraler Vertriebsprozess und drei vorbereitete Verkaufsfälle: offen, gewonnen und verloren.
45 Minuten Ziele klären · 90 Minuten gemeinsame Durchsicht · 60 Minuten Ergebnisbesprechung.
1.900 Euro netto
Der erste Baustein ist ausgearbeitet und erklärt. Eine Einrichtung im laufenden System können wir zusätzlich vereinbaren.